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近年来中国医用敷料行业市场规模分析

   2019-08-20 2120
核心提示:近几年,我国医用敷料行业市场规模呈中高速增长,国内市场增长速度高于出口市场。从中国海关的数据得知,2015年,我国医用敷料的
 近几年,我国医用敷料行业市场规模呈中高速增长,国内市场增长速度高于出口市场。从中国海关的数据得知,2015年,我国医用敷料的出口数量相比2014年有所下降,幅度为-4%。而从整体市场来看,2015年,我国医用敷料行业的市场规模为432.3亿元,较2014年同比增长11%,2016年相比2015年增长12.8%,达到487.63亿元。

二、中国医用敷料行业发展分析

医用敷料作为一类重要的卫生材料类医疗用品,在我国出口贸易中扮演着重要角色。随着我国医疗改革进程的推进以及全球老龄化程度的加剧,我国医用敷料行业迎来快速发展期。为了让读者比较全面地了解我国医用敷料行业发展中存在的问题和方向,我们陆续邀请国内医用敷料行业专家进行深入剖析。本期由中国医保商会医用敷料分会理事长、我国医用卫生材料行业内惟一一家在美国上市的公司——稳健实业(深圳)有限公司董事长李建全就医用敷料发展史、我国医用敷料行业发展进行的分析,值得关注。

行业面临多重挑战

近年来,我国医用敷料行业保持高速发展,出口始终占全球医用敷料出口总额的20%以上。由于我国是传统纺织大国,也是全球最大的棉花生产国、消费国和进口国,棉花纱线产量大,纺织行业产业链较为完善,具有很好的产业集群优势。因此,出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料。但这些产品技术难度较低,附加价值不高。另外,虽然现在已处于后金融危机时代,全球经济正在缓慢复苏,但我国的出口行业面临一些困难,医用敷料行业也不能幸免。2010年,从国家统计局陆续发布的物价等经济数据来看,居民消费价格指数(CPI)和工业品出厂价格指数(PPI)等环比都继续上升,我国通胀压力进一步加大。

棉花产不足需

以棉花为原料的医用敷料产品占我国整个医用敷料出口90%以上的比例,因此,棉花价格的变动对我国医用敷料出口影响极大,而全球棉花供应有着诸多不确定因素:全球粮食短缺问题迫使许多国家减少棉花种植面积,改种粮食农作物。同时,气候变化也给全球棉花产量带来影响。如全球产棉大国美国受多雨水影响,众多产棉区减产到1983年以来的低谷,而我国2009年由于棉花种植面积下降,棉花产量减少了11%。

劳动力成本增加

就纺织业而言,我国沿海省份部分地区每小时人工成本为1.08美元,而越南、巴基斯坦及柬埔寨每小时人工成本分别为0.38美元、0.37美元和0.33美元,劳工成本仅为我国珠三角地区的三分之一。孟加拉国更低,为0.22美元。我国劳动力成本的增加势必造成部分国际订单向劳动力成本较低的国家和地区(如东盟等)转移。

积极主动创新

面对上述一系列挑战,我国医用敷料行业势必要提升行业整体创新力。医用敷料产品的创新主要表现在产品材料的创新和产品生产工艺的创新上。目前,技术含量型医用敷料产品占我国整个医用敷料出口的比例不到10%,我国医用敷料行业对新产品的研发投入远远低于发达国家医用敷料行业。

因此,面对全球医用敷料行业的发展,我国医用敷料行业要充分利用国家政策的支持,在改进企业自身管理体系的同时,积极主动创新,加大研发投入,进一步推进产业结构调整和产业升级,创新和增强营销模式,提高出口产品的附加值,建立核心竞争优势,从根本上化解各方面的风险。

研发考虑经济因素

虽然从全球范围来看,传统医用敷料仍占整个医用敷料的50%以上。但是,近年来,传统医用敷料增长趋缓,新型医用敷料正在迅速增长。

人们对新型医用敷料开发的标准是:材料的高效性、产品的高效能、护理的高效率。代表性敷料有:透明薄膜类敷料、水胶体敷料、藻酸盐类敷料、泡沫类(海绵类)敷料、软硅酮类敷料、银离子敷料、脂质水胶体敷料、含碳敷料、水凝胶。就具体的产品开发而言,医用敷料更注重产品的生物活性和功能性。

在这样的思想指导下,1974年,全球第一块密闭性敷料安舒妥(英国施乐辉公司生产)诞生;1983年,第一代保湿水胶体敷料DuoDerm(美国施贵宝ConvaTec公司生产)被应用于慢性伤口护理。到了上世纪90年代,以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、复合材料和人工合成材料等为原料合成的保湿敷料(生物活性敷料)等现代敷料诞生并迅速发展。强生公司生产的ActisorbSilver220是市场上第一个取得商业成功的含银敷料。2000年后,更新型、功能更齐全的密闭性敷料逐渐成为创面敷料的主流。

除此之外,医用敷料产品也应该为患者节省护理费用。因此,在开发初始时要考虑其中的经济因素,包括敷料本身的成本和价格、住院时间、护理时间、辅助材料的数量、伤口愈合的质量等。例如,在美国采用组织工程制备的人工皮肤护理一个腿部溃疡伤口的年费用是20041美元,而用传统材料护理则需要27493美元。从中可以看出高科技医用敷料的经济价值。

关注疾病谱新变化

WHO的资料显示:目前,全球糖尿病患者为1.94亿人,到2025年,糖尿病患者将升至3.33亿人;15%的糖尿病患者一生中至少会得一次溃疡;每年因为糖尿病而截肢的患者至少有100万人;而在治愈后的糖尿病溃疡患者中,有66%的患者将在5年后复发溃疡;12%的患者在溃疡复发后截肢,而截肢患者中的70%是因为溃疡没有得到及时治疗。

以上情况表明,随着人口老龄化以及随之而来的糖尿病溃疡和静脉曲张溃疡患病率的增长,新型医用敷料的市场需求将不断扩大。

另外,在伤口处理中长期使用抗生素将导致病菌对抗生素的抵抗越来越强,因此,需要新的抗菌敷料来应对伤口感染。目前,抗菌敷贴的市场容量已达2.25亿美元。

三、中国医用敷料企业发展分析

当前,我国的医用敷料整体行业呈现总体向前发展的态势,在国际市场占据较稳定的市场份额,也具备了在国际市场竞争中一定的抗压和承受风险的能力。

但企业规模却仍以中小企业为主,生产和出口的优势产品主要为药棉、纱布和绷带等天然材料类医用敷料等大宗产品,而对于由新材质组成的高端医用敷料却涉及不多。

在临床实践中,高端医用敷料因能加速创面修复,减少伤口感染,提高治愈率,缩短病程,减轻患者痛苦,已逐渐受到医疗机构及患者的青睐。

而高端医用敷料生产却主要集中在欧美企业。国内本土企业在这方面的研发投入、人员储备和技术支撑等方面与国外企业仍存在一定的差距,同时缺乏自主品牌和高端医用敷料营销渠道。

但因高端医用敷料生产成本与销售价格之间,存在着巨大的利润空间,所以吸引了众多国内企业的目光。

而国内敷料企业如何在新型高端敷料产业市场抢占份额,还需要静观国内外整体的市场环境。

目前,国内物价上涨快,人工、原材料、运费成本相应增加,导致出口贸易报价增加,国际市场竞争优势减弱;行业准入门槛相对较低,国内医用敷料产品以贴牌出口为主,鲜有自主高端品牌,产品同质化严重,低价竞争恶性循环;再加之欧美日传统市场需求趋向饱和、国际贸易保护主义盛行,欧美等国家逐渐通过非关税壁垒,如提高质量门槛、反倾销、反补贴等手段来限制我国医用敷料出口。

上述各种因素注定高端敷料的市场竞争将更为激烈。

对此,国内敷料企业必须着力提升行业技术创新能力,提高产品质量和附加值,培育自主品牌,加强人才储备,逐步实现行业转型升级和可持续发展。

作为使用者,医疗机构也要对国内的敷料企业给予充分信任,构建国内敷料销售市场的良性互动。而政府、行业促进机构应该制定相应的市场规则,培育良好的市场竞争环境,避免出现重复投资、重复建设、恶性竞争。

 
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