本次专项计划以云南省公路开发投资有限责任公司（简称“云南公投”）合法拥有的玉元高速公路特定收款期间的车辆通行费收益权为基础资产，评级AAA，期限14年，首期发行利率4.3973%，募集资金总规模50亿元，在保持了与市场同期发行同类ABS产品相比较低利率的同时，更创造了国内基础设施行业资产证券化产品发行规模最大的纪录。本次专项计划在设置差额支付承诺、高速公路收费权质押等基础增信手段的基础上，还创造性地设置了“安全垫”措施以起到流动性准备金的作用，使平均现金流覆盖倍数升至1.33，为产品再添一层防护网。
此次招商资管二度携手云南公投发行资产证券化产品，是基于2016年1月双方首单合作“招商资管一号-云南公投曲胜高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划”的成功典范，两次产品发行规模累计达85亿元，创造了西南区资本市场创新融资的历史。招商资管结构金融一部在两次项目中都呈现出了自身经验丰富、高效准确的优势，成功打造了承揽、承做、推广三位一体的业务模式，协助项目成功获得云南省人民政府和云南省交通厅的批准并取得投资者的认可，克服万难刷新了“国内基础设施行业发行规模最大资产证券化产品”的成绩。招商资管作为招商证券的全资子公司，受托资产管理规模已突破5247亿元、发行资产支持专项计划规模超过146亿元，以其在企业资产证券化业务领域具备全方位的业务整合能力、产品创新能力和完善的业务体系、渠道营销体系、投资管理体系和客户服务体系，成功跻身企业资产证券化管理人排行榜前十名，获得2016年ABS最具实力管理人奖。
云南省作为国家“一带一路”、“长江经济带”、“大湄公河次区域合作”、“孟中印缅经济走廊”的重要战略区域，“十三五”期间将建设高速公路6000公里，建成高速公路4000公里以上，通车里程达8000公里以上，完成投资6500亿元。初步建立起支撑云南跨越式发展的综合交通体系和面向东南亚、南亚辐射中心的综合交通骨架网络，增强云南跨越式发展的承载力、集散力、辐射力。而作为云南省资产规模最大的省属国有企业，本次专项计划的特定原始权益人——云南公投是全省高速公路建管养的主要力量。本次专项计划的成功发行有效帮助了云南公投盘活公路存量资产，在优化资本结构的同时以较低的融资成本获得流动资金，是云南公投在资本市场的又一次完美亮相。专项计划的基础资产——玉元高速公路是交通部和云南省“九五”重点公路建设项目，是昆明经滇南向东南亚延伸的2000多公里国际高速的重要一段，是昆明通往曼谷的必经之路，它的建成对云南省高速公路事业的发展具有重要意义，而云南公投借助本次专项计划融资并再次投入到公路建设事业，将进一步加快云南省建设“面向东南亚、南亚国际大通道”的进程。
本次专项计划的投资人分别为招商银行[-0.78% 资金 研报]和民生银行[0.00% 资金 研报]。截至六月末，招商银行资产规模超过5.54万亿元，托管资产规模已达8.45万亿元；民生银行资产规模已达到5.25万亿元，托管资产规模6.10万亿元，在资产的托管和监管方面都具备丰富的经验和有效的评价体系。两方投资人对本次专项计划的大力支持同样体现出本次资产的优质、主体的资信和产品的标准化，同时也充分证明了资产证券化产品已经逐步成为固定收益市场中更受认可的优质资产。两方投资人对本次专项计划充分认可，从项目启动初期就积极参与，表现出对计划成功设立的极大信心和对支持云南省基础设施建设的极大热情，为本次专项计划发行设立的圆满完成做出了重大的贡献。
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